Boas-vindas personalizadas
Confirmação imediata, próximos passos, contactos e informação útil enviados com o tom da empresa.
Experiência de cliente
Onboarding automático para receber cada cliente sem falhas
Emails de boas-vindas, pedidos de documentos, tarefas e notificações internas desencadeados na ordem certa, sem depender de alguém se lembrar de cada passo.
O que automatizamos
Uma boa primeira impressão precisa de um processo
Quando chega um novo cliente, há sempre mais do que um email para enviar. Organizamos a sequência para que o cliente saiba o que acontece e a equipa saiba o que tem de fazer.
Recolha de documentos
Pedidos organizados, formulários e lembretes automáticos quando ainda falta alguma informação.
Tarefas para a equipa
Criação e atribuição de tarefas internas assim que o cliente atinge cada etapa do processo.
Acessos e reuniões
Preparação de acessos, marcações e notificações para reduzir esperas e desencontros no arranque.
Como funciona
A mesma atenção, mesmo nos meses mais ocupados
Desenhamos o percurso ideal e definimos claramente o que é automático, o que precisa de aprovação e o que deve continuar nas mãos da equipa.
Desenhamos o percurso
Mapeamos o que deve acontecer desde a confirmação do cliente até estar pronto para receber o serviço.
Ligamos as ferramentas
Configuramos mensagens, documentos, tarefas e notificações nas ferramentas que já fazem parte do processo.
Testamos cada cenário
Validamos o percurso normal e as exceções antes de o primeiro cliente entrar automaticamente.
Dúvidas comuns
Automatizar a coordenação, não a relação
As pessoas continuam presentes onde acrescentam valor. O sistema trata dos passos repetitivos e dos lembretes.
O onboarding automático substitui o contacto humano?
Não. Retira trabalho administrativo à equipa para que esta possa dedicar mais atenção à conversa, ao diagnóstico e à relação com o cliente.
Podemos pedir e organizar documentos?
Sim. O processo pode enviar pedidos, acompanhar o que falta e encaminhar os documentos recebidos para o local definido.
Funciona com o nosso CRM e gestor de tarefas?
Depende das integrações disponíveis, mas o objetivo é aproveitar as ferramentas atuais. Confirmamos sempre a viabilidade primeiro.
Como será recebido o próximo cliente?
Conte-nos os passos atuais e onde surgem atrasos ou esquecimentos.
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